Manual do Copiloto ERP

Guia de instalação, configuração e uso do aplicativo.

O que é o Copiloto ERP

O Copiloto ERP é um assistente de IA que permite operar o seu ERP por conversa: criar e editar pedidos, ajustar estoque, consultar e atualizar produtos e executar rotinas em lote, sempre com confirmação antes de qualquer ação sensível.

Antes de começar

  • Conta ativa no Bling.
  • Cadastro no Copiloto ERP: planos Starter, Pro ou Max, todos com 14 dias de teste.

Cadastro e conexão com o Bling

  1. Crie sua conta — acesse copilotoerp.com.br, clique em Começar teste grátis e crie a conta com e-mail e senha.
  2. Confirme seu e-mail — abra o link enviado para a sua caixa de entrada e volte para entrar.
  3. Escolha o plano — Mensal ou Anual. Todos os planos incluem 14 dias de teste.
  4. Informe os dados de faturamento — titular e endereço, e clique em Continuar para o cartão.
  5. Cadastre o cartão — o teste grátis dura 14 dias. A cobrança do plano escolhido começa automaticamente ao final do teste; para evitá-la, cancele antes. O checkout é processado pela Stripe.
  6. Conecte ao Bling — clique em Conectar ao Bling. Você será direcionado para a tela de autorização do Bling; revise as permissões e clique em Autorizar.
  7. Confirmação — de volta ao Copiloto ERP, a tela “Bling conectado!” confirma a conexão com o Bling. A conta é preparada em seguida; quando estiver pronta, use Ir para o Copiloto ERP.
  8. Convide sua equipe (opcional) — em Configurações → Usuários, convide colegas e defina papéis (Administrador, Operador, Financeiro ou Fiscal). O que cada papel pode usar depende também do seu plano.

Uso básico

  1. Abra o chat e descreva a tarefa: “crie um pedido de venda para o cliente Padaria Estrela com 10 unidades do produto X”.
  2. O assistente prepara a operação. Nas ações sensíveis, mostra o motivo e os dados que serão alterados.
  3. Revise e clique em Confirmar. Alterações abaixo dos limites que você define em Configurações podem ser executadas sem confirmação.
  4. O assistente responde no chat com o resultado. Confira no Bling os registros afetados.

Quando o assistente pede confirmação

Quando o assistente pede confirmação
Tipo de ação Regra
Criar, excluir, emitir documento fiscal Sempre pedem confirmação.
Mudar a situação de produtos, contatos e pedidos Sempre pedem confirmação.
Preço, quantidade de estoque, valor do pedido, lote Pedem confirmação acima dos limites definidos em Configurações pelo administrador.

Revogar o acesso e reconectar

Para revogar o acesso, use o próprio Bling: Central de Extensões, Minhas instalações.

Para voltar a conectar, abra Configurações → Conexão com o Bling e clique em Reconectar ao Bling.

Suporte

E-mail: suporte@copilotoerp.com.br. Inclua o e-mail da sua conta e, se possível, uma captura de tela.